诺华中国业绩首秀 辉瑞、安进业绩下跌!

来源: E药经理人  作者: Z姐  2020-02-05 A- A+

诺华、辉瑞、安进等各家跨国药企陆续发布了2019年业绩报告。从整体业绩增长来看,各方的业绩增长从数字上来看似乎依然缺乏亮点,而通过并购、剥离业务“瘦身”等举措拉动业绩回暖的效果仍待观察。但很明确的一点,对于MNC来说中国市场或许依然是新兴市场中最佳的成长空间。

诺华:中国市场实现两位数增长

财报显示,诺华2019全年实现总营收474.45亿美元,同比增长6%。其中,创新药业务收入达377.14亿美元,同比增长8%;仿制药业务部门山德士Sandoz收入97.31亿美元,下跌1%。财报还显示,诺华中国市场全年业绩实现了两位数增长,并有望在2024年实现中国市场的业绩翻番。

诺华2019年TOP20销售品种

很明显,Consetyx、Entresto、Zolgensma贡献了诺华制药事业部的主要业绩,分别实现35.53亿美元、17.26亿美元、3.61亿美元的销售额。

Consetyx成为诺华的销冠品种,这是首个获批的IL-17抗体,用于治疗银屑病、银屑病关节炎、强直性脊柱炎等自身免疫疾病,上市第二年销售额就突破了10亿美元。心衰药Entresto全年销售额增长68%,诺华业绩报显示,第四季度Entresto的增长主要受PIONEER-HF试验中结果积极的影响。老牌品种多发性硬化症用药Gilenya(捷灵亚)则显增长乏力,销售额下滑4%,但该品种于2019年已经完成技术审评,在NMPA启动行政审批。

在肿瘤业务板块,Promacta/Revolade,Kisqali和Lutathera贡献了主要增长。而备受关注的Car-T产品Kymriah全年销售额为2.78亿美元,外界分析认为表现低于预期。2019年10月,CDE官网的临床默示许可公示中出现了诺华的Kymriah的身影,申报适应症为复发性或难治性侵袭性B-细胞非霍奇金淋巴瘤。

2019年,诺华以28亿美元正式完成了眼科业务单元Alcon的拆分,剥离非核心业务为业绩增长提供了空间,此外诺华还以53亿美元收购了武田干眼症用药Xiidra,以97亿美元通过收购Medicine获得了其PCSK9 siRNA产品inclisiran等合作交易。

辉瑞:剥离仿制药专注创新

辉瑞在2019年全年实现营业收入518亿美元,下降1%。从细分业务来看,生物制药业务全年总营收为394亿美元,增长8%;普强业务收入达102.33亿美元,下跌16%,但中国市场营收增长7%;消费者保健业务下跌40%,收入为20.98亿美元。

而体现到市值上,其变化幅度显然要激烈的多。据E药经理人统计,辉瑞制药的市值已由2019年1月1日的17126.91亿元跌至2019年12月31日的15082.63亿元,1年时间内跌去了2044.3亿元的市值。或许也正是因此,2020年JP摩根大会上,辉瑞制药的全球CEO AlbertBourla在回答提问“你认为有哪些是华尔街在评估辉瑞的价值时没有考虑进去的?”时回答:一堆!因为在其看来,辉瑞很多药品实际上并未得到应有的评价。

辉瑞业绩报显示,生物制药业务增长的主要驱动来自爱博新(Ibrance)、艾乐妥(Eliquis)、尚杰(Xeljanz)的持续销量,Vyndaqel/Vyndamax的全球市场的营收,沛儿13在新兴市场的销售,以及英立达(Inlyta)在美国市场的销售表现。

辉瑞销售额最高产品沛儿13全年实现销售额58.47亿元,仅增长1%,而在新兴市场沛儿13销售额增幅为16%。爱博新2019年在全球市场销售额达49.61亿元,增长20%;抗凝血药艾乐妥则在全年实现42.2亿美元的销售额,增幅23%;类风湿关节炎治疗药尚杰全年实现增长26%至22.42亿美元。而与此同时,其重磅产品恩利在除美国和加拿大市场的营收较上一年大幅缩减20%,沛儿13 在美国的销售额略跌4%。财报显示,辉瑞第四季度生物制药业务增长的动力包括了抗感染产品和沛儿13在中国市场的良好业绩表现。

11月12日,辉瑞和迈兰正式宣布,由迈兰和辉瑞子公司辉瑞普强合并成新公司Viatris。辉瑞表示,普强业务的下降主要受2019年7月乐瑞卡美国专利到期的影响;普强在中国市场的增长则主要源于万艾可、抗抑郁药左洛复、Celebrex 、普瑞巴林等主要产品未受到带量采购的影响,而同时也对冲了立普妥和络活喜由于带量采购带来的业绩影响。2019年10月,辉瑞普强中国业务团队还进行了较大的架构和人员调整动作。

消费者保健业务下跌则主要受到业务调整的影响,辉瑞于2019年7月31日正式完成与GSK的消费者医疗保健合资企业的交易。

安进:加快上新

安进在2019全年总收入达233.62亿美元,同比下降2%,产品销售额达222.04亿美元,下降了1%,但在国际市场销售额增长了14%。在研发投入方面增长18.1%至40.27亿美元。

血液学/肿瘤学业务板块在2019年实现销售额达49亿美元,与2018年相比增长10%。安进的老牌重磅药大部分呈现略微增长的趋势,销售额最高的重磅产品恩利(Enbrel)2019年实现销售额达52.26亿美元,增长4%,在连续两年销售额下跌后恢复增长;地舒单抗Xgeva2019年销售额达19.35亿元,同比增长8%。治疗骨质疏松的重磅药Prolia则实现17%的增长,全年实现26.72亿元的销售额。

一些创新产品成为安进业绩增长的亮点,用于治疗高血脂症的Repatha、用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的Parsabiv、Blincyto(倍林妥莫双抗)、偏头痛药Aimovig、骨质疏松药Prolia等产品的销量额呈两位数增长。

而白细胞增强剂Neulasta、贫血药Epogen、甲状腺用药Sensipar均面临着来自美国市场生物仿制药的竞争压力,销售额分别为32.21亿、8.67亿、5.51亿美元,跌幅28%、14%、69%。受仿制药的冲击,安进于2019年11月曾两次宣布裁员,共涉及322人。

在业务拓展方面,2019年安进实现了其骨质疏松症新药Evenity在美国、日本等多个市场的上市,该药在2019年实现1.89亿美元的销售额。此外,Mvasi和Kanjinti开始正式在美国美国销售,两款药分别成为首个在美销售的安维汀和赫赛汀的生物类似药,Mvasi、Kanjinti全年分别实现1.27亿、2.26亿美元的销售额。

安进在2019年还进行了多笔大型并购交易,8月以134亿美元现金收购新基的银屑病药物Otezla。此外,对于中国市场的肿瘤业务拓展,安进选择以27亿美元收购百济神州20.5%的股份,合作期内安进的地舒单抗、KYPROLIS和倍林妥莫双抗将由百济神州负责中国市场的商业化,未来还涉及20款潜在肿瘤产品的研发合作。

原标题:【年报季】诺华中国业绩首秀,辉瑞、安进业绩下跌!中外市场两极分化,接下来要怎么玩?

注:原文有删减

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