740亿中成药胶囊剂奋起直追 中药注射剂地位不保?

来源: 米内网  作者: 白羽  2019-06-25 A- A+

中药注射剂作为中成药市场的“老大”,近年来备受争议,其市场份额呈下滑趋势。而中成药胶囊剂则奋起直追,与注射剂的市场份额差距正逐步缩小。据米内网数据显示,2018年中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂销售额达740.78亿元;产品TOP10中有7个是独家,而在品牌TOP10中,杭州中美华东制药的百令胶囊、陕西步长制药的脑心通胶囊、石家庄以岭药业的通心络胶囊、扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊等销售额均超过15亿元。

740亿!中成药胶囊剂“逆袭”注射剂?

中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂销售情况(单位:万元)

在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端中成药市场中,注射剂和胶囊剂均稳居第一、第二的宝座。2018年注射剂销售额达937.71亿元,胶囊剂销售额达740.78亿元。近年来,胶囊剂虽然销售增速放缓,但与注射剂的市场份额差距正逐步缩小,2013年两者市场份额差距超过16%,而2018年差距已不足7%。

2018年中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂销售渠道格局

从渠道格局来看,城市公立医院虽然稳居龙头地位,但其市场份额呈下滑趋势,2017年跌破60%,2018年仅有58.43%;而县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院则逐步攀升。

产品TOP10独家占七成,华东、步长、以岭、扬子江……领跑

中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂产品TOP10(单位:万元)

产品TOP10销售额合计160亿元,占中成药胶囊剂销售额的21.63%。除了仙灵骨葆胶囊和复方血栓通胶囊外,前8个产品销售额均超过10亿元。此外,产品TOP10心脑血管疾病用药最多,占了4个。

中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂产品TOP10竞争格局

产品TOP10中,百令胶囊、脑心通胶囊、通心络胶囊等7个均是独家;而医保甲乙类品种各占一半;OTC仅有百令胶囊和活血止痛胶囊。此外,中药保护品种有7个。

中国公立医疗机构终端中成药胶囊剂品牌TOP10(单位:万元)

在品牌TOP10中,前五位销售额均超过15亿元,其中,杭州中美华东制药的百令胶囊以高达近30亿元,位居首位;石家庄以岭药业的通心络胶囊有望突破20亿规模;扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊销售额快速增长,近两年增速均超过30%。

百令胶囊是华东制药的独家产品,为国家中药一类新药、国家中药保护品种。今年5月,华东制药拟以协议转让方式合计受让佐力药业股份总数为113216652股,占佐力药业总股份比例为18.60%,转让总计将不高于10.60亿元。资料显示,乌灵系列和百令系列是佐力药业核心产品。有券商分析指出,此次收购有望丰富公司中药慢病方向产品数量及适应症覆盖,发挥公司基层市场网络优势,进一步做大做强中药慢病特色用药。此外,还将有利于华东医药在百令胶囊与百令片共同维护市场,保持长远发展。而实际上,华东制药在此前2018年年报中就提出了转型创新的战略目标,公司规划努力实现“两个百亿”的华东梦,即到2020年中美华东工业销售实现一百亿的目标,到2025年实现百令+以卡博平为主的糖尿病系列产品销售实现一百亿的目标,在此基础上到2025年争取实现工业销售达到200亿元的目标。

通心络胶囊是石家庄以岭药业的独家产品,治疗冠心病、脑梗死、糖尿病所致微血管病变的专利新药,为国家医保甲类品种、国家基本用药目录品种,是唯一获得三项国家科技成果奖的治疗心脑血管疾病的基础用药。据以岭药业年报显示,目前,通心络胶囊、连花清瘟胶囊、参松养心胶囊等品种已经在韩国、越南、俄罗斯、加拿大、新加坡、印度尼西亚等多个国家注册并销售,通心络胶囊进入越南国家医保目录。2018年中国公立医疗机构终端通心络胶囊销售额达19.66亿元,同比增长6.01%,2019年有望突破20亿大关。

苏黄止咳胶囊属于呼吸系统疾病用药,是扬子江北京海燕药业的独家产品,近两年销售增速均超过30%,2017年跻身十亿大品种的行列,2018年达到15.76亿元,其80%的销售是来自于城市公立医院。

结语

近期,DRGs城市试点、77家药企的会计信息检查、医保目录调整、辅助用药目录等政策蜂拥而至,有业内人士分析指出,医药行业已朝着精细化管理进发,将追求更高的“性价比”,然而,这或许只是深度变革的开始。

资料来源:米内网数据库、上市公司公告

原标题:中药注射剂地位不保?740亿中成药胶囊剂奋起直追,华东、以岭、扬子江……领跑

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