继上半年6笔并购交易后 三季度美股又7家生物医药企业被并购

来源: 新浪医药新闻  2020-10-12 A- A+

整理丨Rainbow

十月的第一周,MYOK、EIDX两家上市药企被并购,像礼来、赛诺菲、安进等大药企也均有收购绯闻传出。据统计,今年上半年有6家美股上市药企被收购,而到了第三季度,又出现了7笔并购交易。

下面我们来看看这7笔交易:

01Ligand收购Pfenex

8 月 10 日,外媒报道,Ligand Pharmaceuticals已同意以每股12美元的价格收购Pfenex,相当于4.38亿美元的股权价值,较Pfenex在8月10日的最新收盘价7.76美元溢价57%。

本次交易成功后,Ligand将获取到Pfenex在复杂蛋白表达方面的专业技术,并与Ligand的抗体药物技术联合建立新的技术平台。

Ligand目前的合作方已经超过95个,其中不乏辉瑞,葛兰素史克等知名大药企,而国内大名鼎鼎的CRO公司药明生物,其单抗研发平台亦是由Ligand提供。

仅在今年,Ligand 就完成了两笔技术平台方面的收购,除了PFNX外,公司上半年还以1500万美元的价格收购了非上市公司Icagen北卡罗莱纳州业务核心资产,旨在获取后者的离子通道和转运蛋白方面的技术,同时获得后者对外合作药物的相关权益。

02赛诺菲收购Principia

8月17日,赛诺菲和一家专注于开发免疫介导疾病治疗方法的后期生物医药公司Principia Biopharma达成最终收购协议,交易总额约36.8亿美元。赛诺菲和Principia董事会一致批准了这笔交易。

通过此次收购,赛诺菲获得Principia在研的3款布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,Principia的BTK抑制剂将增加赛诺菲加速和构建下一代自身免疫性疾病变革性治疗药物组合的努力。

自从赛诺菲卖掉130亿美元的再生元制药的股票后,赛诺菲的并购传闻不断,先是一家已上市的基因疗法企业uniQure成为传闻的主角,待uniQure将自己核心药物对外授权之后,Principia又成为并购传闻的主角,而这次传闻最终修成正果。

但是,新基、阿斯利康、吉利德等药企都曾尝试BTK抑制剂治疗自身免疫性疾病,而且以失败告终,不少分析师因此并不看好PRNB的发展。

03强生收购Momenta

8月19日,强生宣布已达成一项最终协议,收购致力于发现和开发免疫介导疾病新型疗法的Momenta公司,以约65亿美元的全现金交易方式收购。根据两家公司董事会批准的交易条款,强生新成立的全资子公司Vigor Sub会进行要约收购。预计该交易将在2020年下半年完成。

此次收购将使得强生旗下的杨森扩大其在免疫介导疾病中的领导地位。此项交易将包括nipocalimab(M281)的全部全球权利,这是一种经过临床验证的,可能是best-in-class的抗FCRn抗体。杨森有机会推进nipocalimab在多种自身免疫疾病的适应症开发,目前均存在大量未满足的医疗需求。

04雀巢收购Aimmune

8月31日,雀巢健康科学旗下全资子公司Sociétés des Produits Nestlé, S.A与美国食品过敏研究公司Aimmune Therapeutics达成了收购协议,雀巢将以预计高达26亿美元的价格,全资收购Aimmune。雀巢也将因此获得Aimmune旗下首款经FDA批准的口服花生过敏药物Palforzia。

根据协议,雀巢将会以每股34.50美元的现金价格收购Aimmune普通股的所有流通股。此外,该交易需要满足一系列合约条件,预计将在2020年第四季度完成收购。在此之前,Aimmune将继续作为独立的独立公司运营,未来将会成为雀巢子公司以Aimunne命名的独立业务部门。【相关阅读:又前进一步!雀巢拟26亿美元收购食品过敏疗法公司Aimmune

05Ionis收购Akcea

8月31日,Ionis宣布以5亿美元收购自己未持有的AKCA剩余股份。IONS将以每股18.15美元的价格收购Akcea尚未拥有的24%的股份,较其周五的收盘价溢价约63%。这笔全现金交易对Akcea的估值约为5亿美元。

此次收购将使Ionis能够从Akcea的产品渠道中获取更多潜在利润,并使其能够使用Akcea的3.9亿美元现金储备。Ionis还希望削减成本能够提高合并后公司的盈利能力。

06吉利德收购Immunomedics

9月14日,吉利德宣布一项并购交易,以210亿美元巨额收购抗体偶联药物(ADC)开发商Immunomedics。此次收购为吉利德带来了一款商业化产品Trodelvy。这是一款首创的Trop-2靶向ADC药物,于今年4月获得美国FDA加速批准,用于治疗既往已接受过至少2种疗法治疗转移性疾病的转移性三阴性乳腺癌(mTNBC)成人患者。

吉利德此次交易将通过约150亿美元的账面现金以及约60亿美元的新发行债券提供此次收购所需资金,总计210亿美元较,较当时市场价格溢价了108%。这笔交易是目前为止,规模最大的并购事件。【相关阅读:重磅!吉利德接近200亿+美元收购Immunomedics

07Covis收购AMAG

9月30日,AMAG Pharmaceuticals同意被Covis Group S.à r.l.(Covis)收购。Covis将以每股13.75美元的现金收购AMAG制药公司,该收购要约较AMAG普通股9月30日的收盘价溢价约46%。

Covis总部位于卢森堡,是一家全球性的专业制药公司,为患有危及生命的并发症的患者提供治疗方案。

AMAG制药公司是一家处于商业阶段的生物制药公司,专注于为有未满足医疗需求的患者提供创新产品。公司通过利用其开发和商业专长,投资和发展一系列治疗领域的医药产品来实现这一目标。

AMAG去年一直在努力精简,裁员,并将资产出售其他公司。AMAG有两个主要资产。其中最主要的是ciraparantag,这是一种旨在为使用抗凝血剂的患者止血的小分子,目前正在进行IIb期研究。今年早些时候,AMAG达成2.9亿美元欧洲商业化权益的协议。另一个是治疗缺铁性贫血的Feraheme,今年第二季度销售额2960万美元。

参考来源:美股滚雪球:三季度生物医药企业并购情况

*声明:本文由入驻新浪医药新闻作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表新浪医药新闻立场。
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