尘埃落定!爱康国宾宣布私有化完成

来源: 新浪医药新闻  2019-01-19 A- A+

爱康国宾(KANG.NASDAQ)的私有化之路,在历经近三年半之后,终于落地。

美国时间2019年1月18日,爱康国宾发布公告,宣布私有化完成,将从美国纳斯达克交易所退市,公司的美国存托股票(ADS)也将停止交易。

根据1月14日苏宁易购子公司火速加入私有化阵营时的公告显示,爱康国宾私有化的交易价格为每一美国存托股份(ADS)20.60美元,交易金额约15亿美元。其中,约11.4亿美元将由Yunfeng IK Co-invest, L.P.、淘宝中国控股、Treasure Cottage等投资方分别出资不超过1.22亿美元、2.68亿美元、0.89亿美元通过认购Holdco股份现金支付给Parentco;其余约3.6亿美元由爱康国宾董事长张黎刚、副董事长何伯权及其关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

本次爱康国宾私有化完成后,阿里巴巴旗下淘宝中国控股和Treasure Cottage将间接持有爱康国宾约23.8%的股权,苏宁与云峰合作的新基金将间接持有爱康国宾约8.2%的股权。

爱康国宾私有化的落地,意味着其回A之旅踏出了重要一步,也意味着其能借助在阿里大健康板块的资源,进行更好的线上、线下联动,实现扭亏翻盘。

在爱康国宾创始人、董事长兼首席执行官张黎刚看来“今天是⼀个全新里程的开始。”

张黎刚表示:“很荣幸能够获得顶尖投资人和战略合作伙伴的支持。自2004年创立以来,爱康一直把‘致力健康管理,提升生命质量’作为自己的使命,坚持以质取信,希望通过创新科技来驱动健康与医疗服务模式的变革。”此外,他还表示:“我们有幸为数千万个客户和家庭提供健康体检与健康管理服务。在此,特别感谢爱康的每一位员工、每一位股东以及每一位董事会成员对于爱康的信心与坚守,感谢每一位客户和合作伙伴对于爱康的信任与支持。”

云锋基金代表买方团表示:“我们坚定看好中国经济的未来。我们切身感受到人们对于健康生活日益增长的需求,但也认识到当前显著的供需不平衡所带来的挑战。我们尊重张黎刚先生和爱康团队对于行业和客户的高度责任感,并期待通过科技和创新来驱动公司业务的发展和模式的变⾰,携手打造世界级的健康管理集团。”

爱康国宾一波三折私有化之路回顾:

爱康国宾是爱康网与国宾检测与2007年合并成立的公司,于2014年4月9日登陆纳斯达克,成为中国健康体检第一股。

2015年8月,爱康国宾创始人、董事长张黎刚及其附属实体、方源资本组成的财团对上市公司提出私有化要约,价格为17.8美元/ADS,对应市值为11.65亿美元。

2015年11月,竞争对手美年健康(002044.SZ)宣布参与爱康国宾的私有化竞价,进行阻击,初步报价22美元/ADS。此后,美年健康更是两度提价,将价格抬升至25美元/ADS。

2015年12月,面对美年健康的“敌意收购”,爱康国宾启动“毒丸计划”,试图阻止竞手的收购行为。

2016年1月5日,爱康国宾宣布,私有化财团新加入阿里巴巴、中国人寿、中国新资本国际、LTW Capital等资本方,以此进行强硬对抗“敌意收购”。

最终,二者将私有化纷争“搬至”商务部和法院,陷入拉锯战。

2016年6月,爱康国宾宣布收到云锋基金的私有化邀约,称云锋基金拟以20-25美元/每股,收购爱康国宾发行在外的全部股份。随后,张黎刚和美年健康相继宣布撤回私有化要约。后面虽然中国人寿亦牵头发起新方案,但最终都以宣布退出而告终。至此,云锋基金成唯一竞购方。

2018年3月26日,云锋基金联手阿里巴巴集团和博裕资本,以及爱康集团创始人、董事长兼首席执行官张黎刚先生和爱康集团副董事长何伯权先生组成买方团签署合并协议以每普通股41.20美元或每美国存托股票20.60 美元私有化上市公司。

2018年8月20日,合并协议于获得爱康集团股东大会的批准。

2019年1月14日,苏宁易购发布公告称,公司子公司苏宁国际集团股份有限公司计划出资5000万美元与Yunfeng IK Co-invest GP, Ltd.共同设立Yunfeng IK Co-invest, L.P.,该基金所募资金将全部用于投资参与爱康国宾私有化交易的IK Healthcare Holdings Limited及其关联公司。

2019年1月19日,爱康国宾宣布私有化完成。

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