最新药企排名公布

来源: 赛柏蓝  2021-06-16 A- A+

石药首次上榜,恒瑞名次攀升

1、TOP50药企排名公布

近日,《PharmExec》(美国制药经理人杂志)公布了2021年全球制药企业TOP50榜单。该榜单主要依据各家药企的2020财年处方药销售收入进行排名,目前已连续21年公布全球制药企业TOP50榜单,饱受业内认可。

据梳理,前十分别为罗氏、诺华、艾伯维、强生、百时美施贵宝、默沙东、赛诺菲、辉瑞、葛兰素史克、武田。与2020年相比,罗氏、诺华、百时美施贵宝、赛诺菲、葛兰素史克、武田的排名未变,艾伯维由第8变成第3,辉瑞由第3变成第8,强生由第6变第4,默沙东由第4变第6。

本次有5家中国药企上榜,分别为:云南白药、恒瑞医药、中国生物制药、上海医药、石药集团、数量为历史最多。

这50家企业中,有三家是新面孔,除石药外,还有迈兰与辉瑞普强合并成立的晖致(第19位)和德国STADA Arzneimittel(第50位)。

2、五家中国药企上榜

2019年,全球制药企业TOP50榜单里面首次出现中国药企的身影,有两家上榜,2020年达到四家,到了2021年中国共有5家药企入选,数量逐年增加。

本次上榜企业分别是云南白药(第34名,47.41亿美元)、恒瑞医药(第38名,42.03亿美元)、中国生物制药(第40名,38.93亿美元)、上海医药(第42名,35.85亿美元)和石药集团(第44名,32.42亿美元)。

其中,恒瑞和中国生物制药已经是第三次上榜。2019年恒瑞医药以25.70亿美元收入排在第47名,2020年以33.21亿美元位列第43名。2021年恒瑞名次继续攀升,以42.03亿美元排在第38名。其收入最高的三个药品分别为艾坦、多西他赛、吡咯替尼。

近年来,恒瑞医药一直高度重视创新研发,研发投入逐年增加。2020年,恒瑞投入研发资金49.89亿元,研发投入占销售额比重达到18%,2021年一季度,恒瑞医药进一步加大创新投入力度,投入研发资金13.16亿元,同比上年大增62.26%。

2021年新上榜的石药集团处方药收入32.42亿美元,2020年全年收入249.4亿元人民币,同比增12.8%,纯利51.6亿元人民币,同比增38.9%。年报显示,其主要产品涉及神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、心血管疾病、呼吸系统疾病、消化代谢疾病等领域。神经系统疾病产品、抗肿瘤产品为收入主要来源。

恩必普(丁苯酞)、克艾力(白蛋白紫杉醇)、多美素(盐酸多柔比星)为石药目前主要的利润贡献来源。其中,恩必普,在医保谈判降价后,2020年销售收入增速由2019年的36%下降至17.4%,后续盈利增速也将减缓。

石药近年来亦专注于新药研发,2020年研发费用28.90亿元,同比增加44.5%。目前,公司专注领域主要为小分子靶向药物、纳米药物、单抗药物、双抗药物、抗体偶联药物以及免疫领域生物药物。在研项目约300项,其中小分子创新药40多项、大分子创新药40多项,新型製剂20多项。

总的来说,随着国内医药行业的高质量发展,相信未来会有越来越多的中国企业上榜。

3、疫情成最大影响因素

与2019年相比,《2021 Pharm Exec50》认为,2020年对药企影响最大的因素是新冠疫情。

由Model N进行的调查显示,58%的高管表示,流感大流行对他们的影响很大。例如,礼来、罗氏、再生元等公司都因为新冠诊断检测产品的表现有较大幅度的市值增长。但并非所有情况下都如此,例如Abb Vie没有任何值得注意的COVID产品市值同比增长达44.4%。

不过,整体来看,尽管有新冠的影响,本次榜单前十中有六家排名不变,变化不大。

去年,罗氏曾以销售额482.47亿美元登顶榜首,终结辉瑞此前连续四年“霸榜”的局面,今年,尽管其的处方药收入下降了1.6%,但仍保持在第一的位置。罗氏销售额表现最好的三种药物中,Avastin仍然位列第一,但Ocrevus将2020年的销售额为46亿美元的罗氏长期支柱产品赫赛汀从前三挤出,跃升至第二位。

据了解,Avastin、Herceptin、Rituxan三驾马车销售额的下降是由于受到了生物类似药的冲击,以及新冠疫情的影响,但是罗氏肿瘤管线中仍有其他产品补位。例如,Tecentriq、Perjeta、Kadcyla 3款产品,因销售额的亮眼表现,被称为罗氏肿瘤业务板块的新"三驾马车”。除肿瘤业务外,Ocrevus等重磅产品也是罗氏产品线的重要补充。

而艾伯维由于2020年5月完成了对艾尔建的收购,体量从2019年的332.66亿美元直接飙升到458.04亿美元,反超了剥离资产瘦身后的辉瑞,从第8名升到第3名。目前,Humira仍是艾伯维的收入支柱,贡献了198.32亿美元,约占艾伯维药品总销售额的45%,是大型制药公司中最大的单一药品份额之一。

不过Humira会在2023年失去全球市场独占权,艾伯维希望其下一代药物Skyrizi和Rinvoq填补专利后的空白。这两种药物分别获批治疗银屑病和类风湿性关节炎,2020 年的销售额合计20亿美元。此外,Vraylar(卡利拉嗪)、偏头痛新药Ubrelvy(ubrogepant)等神经疾病产品,以及肿瘤领域的Imbruvica(依布替尼)、Venclexta(维奈克拉)等产品也有望成为未来业绩的重要支柱。

总体而言,有业内人士认为,收购艾尔建让艾伯维的产品线得到了极大丰富,摆脱了过去对Humira的过度依赖。

附:2021年全球制药企业TOP50(亿美元)