华东医药15.2亿元收购英国Sinclair

来源: 动脉网  Fri Nov 09 16:46:41 CST 2018 A- A+

作者:高道龙

动脉网获悉,11月8日,华东医药发布公告称,现金要约收购英国医美公司SinclairPharmaplc全部股份交易已完成,收购价格为32便士/股,交易总额为15.2亿元人民币。自2018年11月起,Sinclair公司将纳入华东医药合并报表范围。

Sinclair总部位于英国伦敦,是一家拥有全球领先的医美技术并全球化运营的专业医美公司,业务涵盖从研发、生产、销售等全产业链,拥有超过200人的国际化的管理及运营团队。

目前,公司拥有全球近百项专利,覆盖美国、欧洲、中国、韩国、澳大利亚和日本等核心区域。其中Ellansé系列产品作为公司核心产品,拥有涵盖产品及工艺全方位的全球23项高质量的专利保护。

Sinclair公司主要产品:埋线系列为主

Sinclair的核心产品Silhouette埋线系列、Ellansé注射用长效微球,其技术水平均属于行业领先地位,另外还包括PerfectHA玻尿酸,以及在欧洲市场代理销售Sculptra微球等。公司通过构筑差异化产品组合,为全球爱美及时尚人士提供更为丰富、优质的医美产品体验和解决方案。

Sinclair产品不同市场上市情况

美容埋线系列:经FDA批准的Silhouette埋线系列包括可吸收埋线Soft/Instalift和不可吸收Refine乳房埋线,为全球医美领域的领先品牌。

Soft/Instalift可吸收埋线通过创新的双向锥体悬挂技术,用于面部及颈部塑形,可直接实现组织提升,最重要的是其作为生物可吸收材料能激活机体胶原蛋白的产生。作为定位面部美容领域新一代高端技术,该产品具有即时见效、微创、生物可吸收、效果持 久等突出优势。

同样获美国FDA批准的Refine埋线,用于乳房提拉,是一种柔软灵活的缝合线锚系统,可提升和支撑软组织,既可独立使用,也可以与其他乳房整形技术联合使用,是硅胶植入隆胸手术的升级替代方案。

Sinclair 公司正在开发Refine埋线用于身体其他部位提拉塑形的适应症。Silhouette埋线系列是Sinclair公司的主要产品,目前约占Sinclair公司整体销售收入比重的40%。

Ellansé:目前全球唯一的聚己内酯(PCL)微球,用于面部修复,定位为高端、长效、可吸收的肌肤填充产品,赢得了消费者广泛拥戴和上佳口碑。

Ellansé可显著刺激胶原蛋白增生,具有改善肤质及使面部恢复自然形态的双重效果。通过产品本身的技术优势及品牌定位,该品种旨在为传统玻尿酸类填充物使用者提供更多差异化及 优质的选择。

Ellansé 具备多规格的系列产品,最长效果持续时间可达4年,该品种也是 Sinclair公司的主要产品,目前约占Sinclair公司整体销售比重的25%,未来预期将成为Sinclair 公司最重要的产品。

PerfectHA:最新一代双相玻尿酸充填剂,易于注射,具有持久的体积充盈效果,用于皱纹处理和体表填充。PerfectHA 仅使用法国原装生产的原料,特点是极低的交联剂残留率,安全性高,效果持久。Sinclair 公司已就其系列升级产品启动全球主要市场的上市申请。

Sculptra:由聚左旋乳酸(PLLA)微球构成,是第一代刺激胶原蛋白再生产品,主要用于矫正面部缺陷和其他面部皱纹。Sinclair公司从高德美(Galderma,一家在全球范围领先的皮肤病解决方案和美容和矫形产品的皮肤科制药公司)获得了该产品在西欧市场的长期代理权益。

目前,Sinclair公司建立有产品安全性警戒体系,收集不良反应信息,据超过70万以上患者的安全性数据显示,产品总体不良反应发生率低于0.1%,远低于同类产品的平均不良反应发生率,显示了产品的高安全性和值得信赖的品质。

Sinclair产品在全球主要市场及覆盖情况

Sinclair公司产品在全球50多个国家或地区获得注册认证和上市准入,多数产品在欧洲、美国、巴西、韩国等医美主要市场都获得注册。中国市场方面,Ellansé产品已开展注册,其他产品预计将在2019年及后续的2-3年间陆续完成注册并上市。

Sinclair 公司采用“直营+分销商”的销售模式,在全球55个国家 上市销售自身的产品,其中美国、巴西、韩国、英国、法国、西班牙、墨西哥和德国等国家采用自营模式,并通过38家分销商在中东、东 欧、非洲、亚太、俄罗斯和除巴西外的拉美地区进行销售。截至2018 年7月底,公司在全球范围内共有全职市场营销人员111 人,其中市场人员40人,销售人员71人。

Sinclair公司通过多渠道开展品牌宣传及市场推广,致力于打造面向新技术的营销驱动型组织,通过成立Sinclair学院,对医生进行培训和认证,确保产品的正确使用和达到最佳美容效果。同时Sinclair公司也对经销商进行不间断的培训。

Sinclair非常注重品牌建设,通过社交媒体、社交网络、客户管理系统(CRM)等广泛的线上数字推广活动及线下定期举办医美世界专家大会(WEM),推广公司产品、技术、发布临床验证及研究成果、开展联合治疗及实践应用。

2018年1-6月,Sinclair公司总体经营稳定,实现销售收入2125.6万英镑,比2017年同期增长5.66%;息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为-157.6 万英镑。截至 2018 年6月30日,Sinclair公司总资产为1.6874 亿英镑,净资产为8880.2 万英镑。

Sinclair盈利情况

本次华东医药对英国Sinclair 股权的要约收购完成后,将直接获得具有国际领先水平的医美产品线,国际销售网络及全部知识产权,公司将为该平台提供财务、技术、产品等多方面的支持。另外,本次收购完成后,即将实施的总额达2500 万英镑的管理层激励计划(MIP),将在未来五年积极推动Sinclair公司盈利水平、市场竞争能力的显著提升,使其成为全球知名的医美专业国际化运营公司。

Sinclair公司产品未来进入中国市场后,将与本公司现有的伊婉系列产品产生协同,实现华东医药在全球范围内,医美领域新产品及技术布局、合作及技术推广。

注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

原标题:华东医药15.2亿元收购英国Sinclair,与伊婉玻尿酸系列产品产生协同

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