县域药店的2018年:选择比努力更重要?

 Thu Jan 25 10:23:16 CST 2018 A- A+

文:杨丽霞

经过十多年的发展,行业已经进入了“大鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼”的时代——随着相关政策的推动、资本热钱的涌入以及四大连锁的相继上市和疯狂扩张,药品零售行业的集中度不断提升。跑马圈地白热化,资本战火也开始蔓延至县域市场。在资本推助下的县域市场格局演变,使得县域药店面临新一轮发展的时间窗口,也撩拨起了县域药店老板们的焦虑神经。时代的滚滚洪流下,县域药店会否惊觉“选择比努力更重要”?

规模效应:“大鱼吃小鱼”时代开启

虽然宏观环境大不相同,但是研究国内的药品零售产业时往往会以美国药品零售市场作为参考系。美国市场已经相对成熟,从其颇高的集中度可见一斑:公开资料显示,美国药店零售三巨头CVS、WBA及Rite Aid三大企业的市场份额合计占比总份额的90%以上,TOP10连锁包揽了96%的市场份额。而在中国,这个数据还不到20%。另一方面,中国的药品零售行业连锁化率不到50%,美国已经达到了75%。

2016年20亿以上的百强企业数量已经达到14家,规模化正在加速

(数据来源:中康资讯)

由此可见,国内零售药店集中度仍有很大的提升空间。实际上,国内的行业集中度逐年稳步提升,根据CFDA数据统计,2008年连锁率为35.3%,2016年达到49.4%。但这仍然与2/3的连锁率目标有很大差距。而在资本裹挟之下,这股并购整合风已经在快速席卷市场。

战线转移:资本下沉,县域连锁不再“独善其身”

近两年,在四大先后上市的连锁公司(一心堂、益丰药房、老百姓、大参林)和四大私募财团(大摩系 、华泰系、基石系、高瓴系)的疯狂并购整合下,一二线城市市场大格局初现。各大区域龙头和百强连锁分庭抗礼,城市市场已经处于相对集中状态。

相比之下,县域市场小连锁、单体店林立,仍处于比较分散的状态。中康CMH数据显示,2016年,全国县域药店数量为17.6万家,占全国总数的51.2%;市场规模为1125亿元,仅占全国份额的36.4%。在县域市场尚待发掘的潜力吸引之下,各大连锁纷纷将扩张的铁骑转向广阔的县域市场。比如,一心堂已经基本完成其核心市场云南所有县域市场的网点布局,在2017年的并购和收购中,也涉及不少其他省份的县域连锁。一心堂集团投资中心投资副总监李春城在2017年10月举办的首届中国县域百强连锁高峰论坛上曾透露,接下来一心堂将特别加强县域市场的网点布局和渗透,通过省会—地市—县级—乡镇各级市场的网点增加和逐步渗透,实现区域密集化布局。

同样,益丰大药房也在积极并购整合县域药店连锁。在益丰大药房2017年的主要并购案中,也包含了众多县域市场标的,比如收购湖南双峰县永霁堂大药房、家家旺大药房,宁乡县福九芝大药房、刘平良大药房等。益丰大药房2017年第三季度公告显示,截止至2017年9月30日,公司拥有门店1890家。未来,益丰大药房要完成三年1000家店的规划,县域药店亦将会成为其重点关注的整合对象。

除各大上市连锁外,山东、甘肃、贵州、河北等各地区域龙头在引进资本后也开始整合本土县域市场,比如山东立健。引入资本后,山东立健的扩张步伐明显提速。2017年,其先后在烟台、威海、济南、潍坊、临沂等原有区域新增门店118家,在菏泽、济宁、枣庄、淄博、济南长清等新进驻的区域则与当地十几家连锁达成并购合作,共计并购整合门店320多家,引起广泛关注。

规模时代:县域药店的四条出路

资本推动行业整合,规模时代加速来临,且随着监管趋严,规范化经营已经不可回避,县域市场成为集中整合的主要战场已经在所难免。在这样的情境下,县域药店何去何从成为行业热议的话题之一。

县域药店正面临规范化转型的阵痛,在新的发展窗口期,挑战正在升级

(来源:2017县域会报告)

在首届中国县域百强连锁高峰论坛上,大参林综合管理中心总经理兼副总裁刘景荣给出了县域中小药店升级发展的4条参考建议:

1

借力新三板等资本平台,向外扩张。如华巨药房、凌峰药业、唐人医药等等,通过登陆新三板,在当地市场做大自己的品牌,扩大经营规模,增强区域影响力与社会关注度,再借资本市场的力量,通过兼并、收购、重组、联盟等形式,逐步拓展到全国区域。这种方法适用于经营规模较大、运营规范的连锁,目前全国范围内满足条件的企业尚且不多。

2

做大自身规模,成为地方龙头。扎根当地市场,深耕细作,加大门店布局密度,同时下沉发展方向,提高盈利能力,构建区域竞争壁垒,巩固地方龙头地位。适合对目前经营状况比较满意,地方和区域内竞争相对不那么激烈,未来竞争压力和经营风险不大的企业。

3

选择被上市公司并购,在获得相应的回报后抽身。适合规模不大、所处区域发展空间有限、未建立明确竞争优势、或抗风险能力不强的企业。

4

多种形式参与上市公司的合作。选择靠谱的上市公司合作(比如参股、控股、产品合作等形式),解决企业发展中的一些难题,如资金、成本、经营管理问题。适合已经有一定规模和影响力,但扩张能力有限的企业。

集中度提升,促进行业发展,对县域药店来说既是机遇也是挑战。2018年,县域药店经营者须重点考虑两点,一方面不断提升企业的各项专业度,比如经营管理和顾客服务等,另一方面留心和关注行业大趋势,探索新的发展思路和模式,只有这样,才能在机遇与挑战中获取主动权,从而选择、决定自己的出路。

原标题:县域药店2018时间窗口:选择比努力更重要?

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