韩国希杰健康要卖 接盘侠隐身

来源:健点子ihealth  Wed Nov 08 17:34:19 CST 2017 A- A+

两年前,山东罗欣药业的一项跨境交易引起了业界注意。

这个2015年与韩国希杰健康(CJ Healthcare)签订的交易, 总值达9,199万美元,包括1,850万美元的技术转让和商业支付费,还有后继的产品销售的提成。

交易的中心是CJ-12420, 一个治疗返流性胃炎和食道返流的新药。山东罗欣获得了CJ-12420在中国市场的独家开发和商业化权利。

这个消化道抗溃疡新药是CJ在2010年从日本的药企RaQualia Pharma获得。目前,CJ已经在韩国完成了二期临床试验,正在准备进入三期。

二期临床试验结果表明,与现有的抗溃疡药相比,CJ-12420抗溃疡能快速缓解症状,延长疗效。去年,CJ-12420被列入韩国政府新药开发项目。

如今,CJ Healthcare正在积极寻觅买家。拥有其100%股权的CJ第一制糖(CJ CheilJedang)周五宣布,正在“内部审查出售其CJ Healthcare股份的计划,但目前还没有做出决定。”

CJ集团说,这个出售预计将在4个月后完成。

CJ Healthcare的估值为1万亿韩元(9亿美元),如果买家众多,这个价格还有上升可能。去年CJ曾经试图在韩国上市,当时市值估计为1万亿韩元。 由于那时IPO市场较冷,这个IPO被推迟。

CJ Healthcare是CJ集团的制药业务部门,年收入主要来自国内仿制药销售,但一直保持在5000亿韩元,2016年度的年收为5,208亿韩元,利润为679亿韩元,盈利率为13%。

此外,CJ Health的饮品业务将被保留。CJ是韩国最大的食品公司,肯迪醒是CJ旗下的解酒饮料品牌,在韩国24年连续销量第一,据CJ中国网站称。

市场观察人士认为这是一项策略性举措。原因是CJ Healthcare的盈利能力较低,将制药业务分散出去,将有利于把投资集中在更有前途的行业。

摩根士丹利将作为此次出售的承销商,此外,私募股权基金在内的三至四家公司已经表示有兴趣购买,韩国媒体报道称。

参考文章:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20151026000949

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171105000161

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